Le cabinet a le plaisir de vous présenter l’opportunité d’acquérir une entreprise manufacturière italo-suisse bien établie, vieille de 20 ans, spécialisée dans les solutions d’emballage respectueuses de l’environnement. L’entreprise peut se targuer d’un solide historique opérationnel, générant des revenus B2B récurrents importants dans des secteurs mondiaux de grande valeur tels que l’hôtellerie (HoReCa), les compagnies aériennes et la vente au détail. L’organisation est structurée de manière à être évolutive au niveau international, avec un siège suisse centralisé soutenant les opérations mondiales.

Structure de la transaction proposée

La cession offre une grande flexibilité à l’investisseur acquéreur :

• Acquisition de base : Jusqu’à 100 % du capital de l’entité commerciale principale (Group Holding).

• Actif stratégique optionnel : en option, une part de 51 % dans l’unité de production italienne propriétaire, offrant un contrôle opérationnel sur le processus de fabrication de base.

Principales données financières et opérationnelles

Offre de produits de base

Le portefeuille de l’entreprise comprend des solutions durables de haute qualité, essentielles pour les opérations des clients et l’intégrité de la marque :

• Solutions de serviettes de table de qualité supérieure imprimées sur mesure.

• Emballages durables pour les aliments et les boissons.

• Matériel de point de vente (POS) conçu pour maximiser la visibilité de la marque au niveau de l’interface avec le client.

Pénétration du marché cible

L’entreprise maintient une forte pénétration dans plusieurs secteurs à forte croissance et résistants à la récession :

• Secteur de l’hôtellerie et de la restauration (HoReCa) : Hôtels, restaurants et services de restauration professionnelle.

• Aviation et maritime : Compagnies aériennes et lignes de croisière.

• Services aux entreprises et aux événements : Événements d’entreprise et sportifs à grande échelle.

• Commerce de détail : Canaux de vente au détail spécialisés et généraux.

Engagement en faveur du développement durable

L’intégration complète des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constitue un avantage concurrentiel fondamental pour l’entreprise :

• Des gammes complètes de produits entièrement biodégradables et compostables.

• Des capacités de conception internes associées à une unité de production efficace, stratégiquement située dans l’UE, garantissant un contrôle de qualité supérieur et des délais de livraison réduits.