Profil : Plateforme bancaire suisse associant la gestion de patrimoine, les activités de crédit et les services de conseil aux entreprises et à l’international.

Indicateurs de référence

• Actifs sous gestion : environ 3 à 5 milliards de francs suisses
• Total du bilan : environ 700 millions à 1,1 milliard de francs suisses
• Effectifs : environ 90 à 140 personnes
• Résultat d’exploitation annuel : environ 45 à 65 millions de CHF
• Bénéfice annuel : quelques millions de CHF (chiffre à un chiffre)
• Capitaux propres : plus de 100 millions de CHF
• Ratios de fonds propres et de liquidité : nettement supérieurs aux exigences minimales réglementaires

Modèle économique : gestion de fortune suisse traditionnelle associée à des prêts lombards, au financement immobilier sélectif, aux prêts structurés, au conseil en finance d’entreprise, au conseil en fusions-acquisitions, au conseil en financement, à la conservation de titres, à la négociation et aux services de reporting.

Clientèle : particuliers fortunés, entrepreneurs, entreprises familiales, gestionnaires d’actifs externes et entreprises de taille moyenne. La banque allie la gestion de patrimoine privé à des solutions de financement destinées aux entreprises et aux projets entrepreneuriaux.

Arguments d’investissement : Particulièrement intéressant pour un acquéreur à la recherche d’une plateforme suisse de plus grande envergure, dotée d’une équipe de direction expérimentée, couvrant plusieurs segments de clientèle et proposant une gamme de produits plus étendue, allant au-delà de la banque privée traditionnelle. Il existe un potentiel important de ventes croisées entre la gestion de patrimoine privé, le financement des entreprises et les services de conseil aux entreprises.

Aperçu du marché bancaire suisse

Les banques suisses qui accompagnent les entrepreneurs et les entreprises familiales tirent parti de la position du pays en tant que centre financier international de premier plan et pôle de conseil aux entreprises. La demande de solutions intégrées alliant gestion de patrimoine, finance d’entreprise, crédit et planification successorale ne cesse de croître chez les chefs d’entreprise. Les établissements capables de proposer des services de banque privée et de conseil aux entreprises dans le cadre d’une stratégie de vente croisée bénéficient d’une meilleure fidélisation de leur clientèle, de revenus diversifiés et d’une rentabilité à long terme plus élevée, ce qui rend ce modèle économique particulièrement attractif pour les groupes bancaires stratégiques qui cherchent à établir des relations globales avec leurs clients.

MENTIONS LÉGALES

• Mandat « Buy-Side » obligatoire : la prestation et l’exécution de tout service lié à une transaction sont strictement subordonnées à la signature d’un contrat de mandat « Buy-Side » dûment signé. Tant que ce mandat n’aura pas été formellement signé par toutes les parties, aucune relation de conseil, de mandat ou de fiducie n’existe.

• KYC et preuve de fonds (POF) : Afin de se conformer à la réglementation en vigueur, aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et aux protocoles de transaction, l’acheteur potentiel doit se soumettre à l’ensemble des procédures standard de vérification « Know Your Customer » (KYC) et fournir une preuve de fonds (POF) vérifiable avant de recevoir des informations confidentielles sur la cible, d’entamer des négociations ou de soumettre une offre formelle.

• Absence d’offre ou de sollicitation : Aucune disposition du présent document ne constitue une offre de vente, une sollicitation d’offre d’achat ou une recommandation d’achat de titres, d’actifs ou d’entités commerciales.

• Confidentialité et non-responsabilité : Les informations contenues dans le présent document sont confidentielles et destinées exclusivement à son destinataire. Aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est donnée quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations fournies.