Description

Colombie

Business ID: L#20261108

Un producteur colombien de minéraux agricoles, spécialisé dans la production et la commercialisation d’engrais biologiques, recherche un financement de croissance d’un montant de 110 millions de dollars américains auprès d’un partenaire, sous forme de capitaux propres ou de dette, afin d’accroître sa capacité de production et de répondre à la demande croissante sur les marchés locaux et à l’exportation. Cette entreprise, dont le siège se trouve en Colombie, est une entreprise « verte » fondée sur les principes de l’économie circulaire, qui réutilise d’anciens actifs miniers et des matériaux stockés pour produire des engrais. Le gouvernement colombien a reconnu cette entreprise comme le premier projet de reconversion minière de ce type et comme une zone désignée « ZOMAC ».

Elle propose désormais une gamme complète de biofertilisants, commercialisés tant sur le marché local qu’à l’international.

Description du produit

Leur produit phare est un amendement de sol à base de magnésium et de silicium, commercialisé sous forme de plusieurs mélanges adaptés aux besoins spécifiques des cultures et des sols. Leurs produits peuvent être utilisés sur un large éventail de cultures, notamment la canne à sucre, le riz, les bananes, le café et les fruits, et sont également compatibles avec les programmes de fertilisation tant conventionnels que biologiques.

Actifs

Le producteur dispose d’un stock d’environ 13 millions de tonnes de silicate de magnésium, d’une valeur de 517 millions de dollars américains, qui a déjà été extrait et partiellement traité, et qui a fait l’objet d’une certification indépendante.

La société détient également une concession minière, valable jusqu’en 2051, qui lui donne accès à plus de 52 millions de tonnes de réserves prouvées et à 212 millions de tonnes supplémentaires de réserves présumées.

Actifs corporels :

• 13 millions de stocks (d’une valeur de 517 millions de dollars américains)
• Une usine de transformation de 25 000 mètres carrés (déjà construite), conçue pour atteindre une capacité de 1 million de tonnes par an (capacité actuelle : environ 70 000 tonnes par an)
• 300 hectares de terrain
• 15 km de routes intérieures
• 14 km de lignes de transport d’électricité à haute tension
• Infrastructures logistiques et de prise en charge du personnel (campements, réfectoires)

Sur le plan commercial, l’entreprise entretient des relations bien établies avec des acheteurs du secteur agroalimentaire, tant locaux qu’internationaux, étayées par des lettres d’intention et des protocoles d’accord signés, et dispose en outre d’un portefeuille actif de clients potentiels en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au Mexique.

Sa matière première principale étant déjà extraite, le producteur bénéficie d’un avantage en termes de coût des matières premières par rapport aux producteurs traditionnels, ce qui se traduit directement par des marges plus élevées. Notre client détient également des permis d’exploitation minière et environnementaux en règle et bénéficie d’un solide soutien institutionnel et gouvernemental.

Opportunité d’investissement

L’entreprise cherche à lever 110 millions de dollars américains de capitaux de croissance, sous forme de dette, de fonds propres (ou d’un financement hybride), afin de financer la prochaine phase de son expansion. Les recettes seraient affectées à l’augmentation de la capacité de production (construction d’un centre logistique et de distribution, modernisation des infrastructures de transport et financement du fonds de roulement), qui devrait atteindre 1,1 million de tonnes par an.

Compte tenu de leur solide situation financière, de l’absence de dette significative et de leur valorisation importante, elles prévoient d’étudier une sortie stratégique par le biais d’une introduction en bourse ou de l’émission d’obligations vertes.

Potentiel économique

Le plan d’affaires de la société prévoit une progression du chiffre d’affaires, qui passerait d’environ 23 millions de dollars américains la première année à environ 434 millions de dollars américains la cinquième année, à mesure que la production passerait d’environ 70 000 à 1 000 000 de tonnes par an, pour atteindre environ 607 millions de dollars américains la dixième année.

Les marges d’EBITDA ajustées devraient passer d’environ 47 % la première année à environ 58 % d’ici la troisième année, puis se maintenir à ce niveau jusqu’à la dixième année, ce qui reflète l’avantage structurel de la société en matière de coûts, liée au fait qu’elle exploite principalement des stocks déjà extraits.

La société prévoit un chiffre d’affaires total d’environ 1 093 millions de dollars américains au cours des cinq premières années d’activité, avec un EBITDA ajusté d’environ 627 millions de dollars américains.

• Les première et deuxième années seront consacrées à la consolidation de l’activité
• Les troisième et quatrième années seront consacrées à l’extension de l’usine afin d’atteindre une capacité de production de 1 million de tonnes par an.
• La cinquième année sera consacrée à la consolidation du plan d’affaires

Taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d’affaires sur 5 ans : 79 %

Valeur d’entreprise implicite avant levée de fonds : entre 1,1 et 1,7 milliard de dollars américains

Le plan d’affaires détaillé et l’évaluation pourront vous être communiqués après la signature d’un accord de confidentialité.