L’entreprise est un prestataire de services financiers spécialisés qui respecte les normes les plus strictes en matière de conformité réglementaire en vertu du droit suisse.

L’entité est titulaire de la licence officielle de gestionnaire defortune accordée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), conformément à l’article 17 de la loi sur les établissements financiers (LEFin). Cette autorisation soumet l’entreprise à une surveillance prudentielle stricte, garantissant qu’elle satisfait aux exigences rigoureuses en matière d’organisation, de finances et de conduite imposées par le cadre réglementaire suisse.

Étendue des services

Le mandat de la société consiste à fournir des solutions de gestion de patrimoine sur mesure et sophistiquées à sa clientèle.

• Mandats discrétionnaires : La société propose une gestion de portefeuille complète dans laquelle ses experts chevronnés assument la responsabilité des décisions d’investissement dans le cadre d’une stratégie préétablie, visant une croissance optimale à long terme et la préservation du capital.

• Mandats de conseil : Pour les clients qui préfèrent conserver le pouvoir de décision final, la société fournit des conseils et des recommandations d’investissement personnalisés et opportuns, en veillant à ce que le client soit bien informé avant l’exécution.

• Mandats dynamiques : La spécialisation comprend des stratégies d’investissement dynamiques qui ajustent activement la répartition des actifs en fonction de l’évolution des conditions du marché, offrant une approche proactive et gérée du risque pour la croissance du patrimoine.

Expertise et instruments de négociation

La société facilite l’exécution d’un large éventail d’instruments financiers mondiaux, garantissant à ses clients des services de courtage complets et réactifs :

• Marchés traditionnels : Exécution de transactions sur des actions, des contrats à terme et des produits indexés au niveau mondial.

• Instruments avancés : L’expertise s’étend aux contrats de différence (CFD) et aux opérations de change (FX), ce qui permet un positionnement précis et efficace sur le marché.

• Actifs numériques : Le cabinet est équipé pour gérer et exécuter des transactions dans les principales crypto-monnaies, en intégrant ces nouvelles classes d’actifs dans les structures traditionnelles de gestion de patrimoine.

Principaux indicateurs et infrastructure

• Banques dépositaires : Les avoirs des clients sont conservés exclusivement auprès d’un groupe sélectionné d’institutions suisses de premier plan, réglementées par la FINMA, dont Safra Sarasin, UBS, Lombard Odier et Swissquote. Cette séparation garantit une sécurité et une indépendance maximales des actifs.

• Actifs sous gestion (AUM) : La société s’est vu confier un solide portefeuille d’une valeur totale de 70 millions de francs suisses.

• Priorité au client : La structure opérationnelle est conçue pour fournir un service hautement personnalisé à une base ciblée de 50 à 100 clients privés et institutionnels.

• Ciblé géographiquement : Les relations avec les clients sont principalement concentrées sur l’Europe occidentale, où le cabinet est un partenaire suisse de confiance pour les besoins financiers sophistiqués.