Une plateforme de services « nearshore » fondée en 2002, dirigée par ses fondateurs et s’appuyant sur les technologies, qui regroupe deux divisions opérationnelles complémentaires : une division dédiée à l’externalisation des processus métier (BPO) et à l’engagement client, et une division spécialisée dans les télécommunications, l’intégration de systèmes, le cloud et les services informatiques.
La société exerce principalement ses activités depuis le Mexique, offrant ainsi des capacités de prestation de services « nearshore » grâce à sa proximité avec les États-Unis, à son alignement sur le fuseau horaire du Centre et à l’accès à des compétences techniques et multilingues à des coûts compétitifs.
Principales caractéristiques de l’investissement
- Plus de 20 ans d’activité
- Plus de 200 collaborateurs répartis entre les deux divisions
- Des activités au service de clients dans 24 pays, avec des projets menés à bien dans 40 pays
- Une plateforme de prestation de services « nearshore » au Mexique bénéficiant d’une forte présence commerciale aux États-Unis
- Opérations s’appuyant sur la technologie et intégrant l’intelligence artificielle, le cloud, l’automatisation, l’analyse de données, la cybersécurité et l’intégration des télécommunications
- Une présence diversifiée dans les secteurs du BPO/CX, des télécommunications, de l’informatique, du cloud et des services gérés
- Fonctionnalités multilingues en anglais, espagnol, français et portugais
- Des relations bien établies sur les marchés des télécommunications, des entreprises, des administrations publiques et du service client
Profil financier
La société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,17 millions de dollars et un EBITDA de 0,98 million de dollars en 2024, ce qui correspond à une marge d’EBITDA de 19,0 %. Le chiffre d’affaires devrait s’élever à environ 5,48 millions de dollars pour 2026.
Répartition par division pour 2024 :
- Externalisation des processus métier (BPO) / Engagement client : 2,68 millions de dollars de chiffre d’affaires ; 0,55 million de dollars d’EBITDA
- Services de télécommunications et informatiques : chiffre d’affaires de 2,49 millions de dollars ; EBITDA de 0,43 million de dollars
Divisions commerciales
Externalisation des processus métier (BPO) et engagement client
Une plateforme multicanal de service client et d’assistance technique couvrant 24 pays, comptant environ 179 collaborateurs et offrant des services multilingues. Cette division propose également des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour le contrôle qualité, le reporting, la gestion des accords de niveau de service (SLA) et les solutions BOT, permettant ainsi aux clients de mettre en place, puis de délocaliser à terme, des activités en captive au Mexique.
Services de télécommunications et informatiques
Une entreprise spécialisée dans les services techniques qui compte 55 employés, dont 38 développeurs. Ses compétences couvrent notamment l’intégration de systèmes, les solutions cloud, la cybersécurité, les services gérés, le traitement des données et les réseaux 5G privés, le tout s’appuyant sur des relations de longue date dans les secteurs des télécommunications, des entreprises et des administrations publiques.
Opportunités de croissance
Parmi les initiatives de croissance potentielles figurent le développement des ventes directes, la vente croisée de services d’assistance à la clientèle et de services techniques, l’extension de l’offre de services BOT, ainsi que l’augmentation de la part des services récurrents à forte valeur ajoutée, tels que la gestion des opérations, le cloud, la cybersécurité et les solutions basées sur l’intelligence artificielle.
Opportunité d’opération
Les actionnaires sont disposés à envisager la cession de l’ensemble de la plateforme ou de l’une ou l’autre de ses divisions opérationnelles séparément, ce qui offre une certaine souplesse aux acquéreurs stratégiques et financiers à la recherche soit d’une plateforme diversifiée de services axés sur la technologie, soit d’une opportunité d’acquisition ciblée dans les domaines du BPO/CX ou des télécommunications/informatique.
AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans cette annonce sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres ou d’entités commerciales. L’accès aux données financières détaillées, à l’identification des cibles et au mémorandum d’information confidentiel (CIM) est strictement subordonné à la signature préalable des documents suivants :
- Un accord de confidentialité (NDA) visant à protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles de la société cible.
- Un accord de rémunération « buy-side » régissant la structure de rémunération du conseiller ou de l’intermédiaire en cas de conclusion réussie d’une transaction.
Aucune information confidentielle ou permettant d’identifier une personne ne sera divulguée avant la signature définitive des deux contrats par un représentant habilité de l’acheteur.
