Une occasion rare d’acquérir une banque maltaise réglementée. La banque est réglementée par l’Autorité des services financiers de Malte (MFSA) et bénéficie d’un droit de passeport européen complet qui lui permet de fournir des services bancaires et financiers dans toute l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE).

L’institution est titulaire d’une licence bancaire complète, avec des autorisations de dépôt et de prêt, et opère dans les segments de la banque d’entreprise et de la banque de détail. La banque se concentre sur les activités de banque commerciale et sert des clients à Malte et en Europe. Elle est bien placée pour fournir un accès rapide au marché bancaire de l’UE, en tirant parti de son infrastructure existante et de ses droits de passeport. La taille contenue et le niveau des activités héritées du passé rendent la Banque attrayante pour un acquéreur stratégique qui souhaiterait la faire pivoter vers le modèle de banque d’affaires de son choix.

Structure de la propriété et de l’actionnariat

• La banque maltaise est détenue à 100 % par un groupe familial réputé basé dans l’UE.
• Les actionnaires sont disposés à vendre 100 % des actions de la Banque, éventuellement par le biais d’une sortie progressive sur 2 ou 3 ans.
• Une prise de contrôle immédiate serait nécessaire.
• Le groupe vendeur est disposé à conserver une participation minoritaire avec une représentation au conseil d’administration pendant la période de transition afin d’assurer la continuité et un transfert en douceur.
• En achevant le désinvestissement total :

Les synergies opérationnelles et stratégiques identifiées devraient être atteintes.

Une transition structurée de la gestion sera effectuée.

L’exposition aux prêts des parties liées sera rééquilibrée, réduisant la dépendance à l’égard de la Banque à un niveau qui n’aura pas d’incidence matérielle sur la capacité opérationnelle du groupe vendeur.

Faits marquants de l’investissement

• Licence d’établissement de crédit de l’UE permettant le passeport des services financiers dans l’Union européenne.
• Offre de produits diversifiée : prêts commerciaux, y compris l’affacturage.
• Le modèle de banque allégée se trouve dans les dernières étapes d’un parcours de transformation numérique pour devenir la banque de l’entreprise cliente moderne, avec des logiciels bancaires et d’affacturage de pointe, une infrastructure informatique évolutive et des capacités de veille stratégique avancées. Le nouveau système bancaire central a été mis en service avec succès au cours des derniers mois.
• Approche très prudente des risques, avec un niveau de revenu de base fournissant une couverture de contribution à ses niveaux de coûts d’exploitation contenus.
• Vente Pré-requis

On attend de l’acheteur potentiel qu’il

• Démontrer sa capacité financière à soumettre une offre ferme dans les trois mois.
• Idéalement, vous avez une entité agréée par une autorité de régulation des services financiers reconnue en Europe, au Royaume-Uni ou en Suisse (de préférence, mais pas obligatoirement).
• S’assurer que les UBO ont une réputation irréprochable et qu’ils n’ont pas de problèmes d’ordre réglementaire, juridique, d’intégrité ou de sanctions.