Opportunité d’acquérir une plateforme industrielle et de construction saoudienne de premier plan, vieille de 75 ans. Ce partenariat vise à créer une puissance régionale en matière d’EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) en fusionnant les normes d’ingénierie mondiales avec une maîtrise de l’exécution locale profondément enracinée..

Profil et patrimoine de l’entreprise

• Un héritage bien établi : Fondée dans les années 1940, l’entreprise est un pionnier dans le développement des infrastructures du Royaume, avec plus de sept décennies d’activités continues..

• Statut de contractant privilégié : A le statut de “Tier 1” et de contractant privilégié auprès des entités les plus influentes du Royaume, notamment Saudi Aramco, SABICet la Saudi Electricity Company (SEC).

• Excellence opérationnelle : Maintien d’un excellent bilan en matière de sécurité et de livraison, sans aucun problème de réputation au cours de ses 75 ans d’existence..

• Puissance d’exécution : Soutenu par une main-d’œuvre composée de milliers de professionnels qualifiés et de chantiers de fabrication bien établis..

Opportunité de marché : Le pipeline de 1,3 billion de dollars

• Le catalyseur de la Vision 2030 : Le partenariat est idéalement positionné pour profiter du déploiement massif de capitaux induit par la transformation économique de l’Arabie saoudite..

• Des barrières à l’entrée élevées : Les entreprises mondiales autonomes sont confrontées à des obstacles considérables en ce qui concerne l’accès à l’information. IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) et le capital relationnel local..

• Accès immédiat : La transaction permet à un partenaire mondial d’éviter 10 à 15 ans de développement du marché et d’obtenir un accès immédiat à une réserve de projets de plus de 50 milliards de dollars. pipeline de projets de plus de 50 milliards de dollars.

Synergies stratégiques

Le modèle de l’entreprise commune tire parti des forces complémentaires des deux partenaires :

• Contribution des partenaires mondiaux : Technologie propriétaire, FEED (Front-End Engineering Design), systèmes avancés de gestion de projet et réseaux internationaux de chaîne d’approvisionnement..

• Contribution du partenaire saoudien : Exécution locale de la construction, moteur IKTVA, logistique de la main-d’œuvre et confiance profonde du client avec les organismes de réglementation..

Objectifs financiers et perspectives de croissance

• Croissance des revenus : L’objectif est d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 1,8 à 2,0 milliards de dollars. 1,8 à 2,0 milliards de dollars de recettes annuelles dans les cinq ans.

• Augmentation de la marge : Augmentation prévue de l’EBITDA grâce à une réduction de 3 à 5 % des coûts d’approvisionnement et à l’amélioration de l’efficacité de la fabrication locale..

• Expansion régionale : Feuille de route pour une expansion à partir d’un point d’ancrage saoudien vers trois nouveaux marchés du CCG, y compris les EAU et le Qatar, dans un délai de 3 à 4 ans..

• Stratégie de sortie : Possibilité d’une future introduction en bourse sur le marché Tadawul (bourse saoudienne) ou une sortie stratégique après 5 à 7 ans à une valeur supérieure..