Restructuration des fonds propres

Nous reconnaissons que la structure des capitaux propres d’une entreprise est le fondement fondamental de son actionnariat, de son contrôle et de son potentiel de croissance future. Au fil du temps, pour diverses raisons stratégiques, opérationnelles ou financières, une structure de capital existante peut ne plus servir de manière optimale les intérêts de l’entreprise ou de ses actionnaires. Nos services de restructuration des capitaux propres sont conçus pour fournir des conseils d’experts et une exécution dans le réalignement des intérêts de propriété, l’optimisation de l’allocation du capital et l’amélioration de la valeur pour l’actionnaire.

Dans un marché en constante évolution, une structure de fonds propres bien alignée et optimisée est essentielle pour attirer les investissements, motiver la direction, faciliter les transactions stratégiques et assurer la santé à long terme de l’entreprise. Que votre entreprise cherche à simplifier son actionnariat, à se préparer à un événement de liquidité, à résoudre des conflits entre actionnaires ou à motiver le personnel clé, MERGERSCORP offre les connaissances spécialisées, la prévoyance stratégique et l’expertise transactionnelle nécessaires pour mener à bien des initiatives complexes de restructuration des capitaux propres. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fondateurs, les équipes de direction, les investisseurs et les autres parties prenantes pour élaborer des solutions qui permettent à votre entreprise d’atteindre ses objectifs stratégiques.

Notre approche de la restructuration des fonds propres s’appuie sur une compréhension approfondie du financement des entreprises, de la gouvernance et de la dynamique des marchés. Nous combinons une analyse rigoureuse avec une résolution créative des problèmes pour développer des stratégies sur mesure qui répondent à vos défis spécifiques et maximisent la valeur pour toutes les parties prenantes. Nous nous engageons à favoriser la transparence, l’équité et la durabilité à long terme dans chacun de nos engagements.

Nos services complets de restructuration des fonds propres comprennent

1. Évaluation stratégique et définition des objectifs : Nous commençons par procéder à un examen approfondi de la structure actuelle de votre capital, des accords entre actionnaires et du cadre de gouvernance de votre entreprise. Plus important encore, nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de définir clairement vos objectifs stratégiques pour la restructuration, comme par exemple * Préparer une future opération de fusion-acquisition ou d’introduction en bourse * Faciliter le transfert intergénérationnel de richesses * Résoudre les conflits ou les blocages entre actionnaires * Optimiser la structure du capital pour la croissance ou la rentabilité * Attirer de nouveaux investisseurs ou partenaires stratégiques * Créer des programmes d’incitation efficaces pour les employés * Rationaliser l’actionnariat pour une meilleure gouvernance

2. Évaluation et modélisation financière : Une évaluation précise est essentielle à la réussite d’une restructuration des fonds propres. Nous fournissons des analyses indépendantes et solides de l’évaluation de l’entreprise et des participations individuelles. Notre modélisation financière sophistiquée nous permet de prévoir l’impact de différents scénarios de restructuration sur la valeur actionnariale, les flux de trésorerie et les performances financières futures, ce qui garantit une prise de décision éclairée.

3. Analyse et structuration des options stratégiques : Sur la base de notre évaluation et de vos objectifs, nous élaborons et évaluons une série d’options de restructuration des fonds propres. Il peut s’agir de

* Rachat d’actions par les actionnaires : Faciliter l’achat d’actions auprès d’actionnaires existants, qu’ils soient minoritaires ou majoritaires.

* Réduction/augmentation du capital social : Ajustement du nombre et du type d’actions en circulation pour optimiser la structure du capital.

* Recapitalisation : Modification de la structure du capital de l’entreprise par des changements dans la répartition des dettes et des capitaux propres, impliquant souvent l’émission de nouveaux titres ou le rachat de titres existants.

* Fractionnement d’actions / Fractionnement inversé : Ajustement du nombre d’actions en circulation afin d’améliorer les possibilités de commercialisation ou le prix des actions.

* Recapitalisation des dividendes : L’émission de nouvelles dettes pour financer le versement d’un dividende important aux actionnaires.

* Restructuration des fondateurs et des premiers investisseurs : Réalignement des participations pour refléter les contributions actuelles, les calendriers d’acquisition ou les changements stratégiques.

* Création de nouvelles catégories d’actions : Conception de nouvelles catégories d’actions avec des droits de vote spécifiques, des droits économiques ou des préférences en matière de liquidité.

* Plans d’options d’achat d’actions pour les salariés (ESOP) / plans d’incitation : Conception et mise en œuvre de plans d’incitation et de fidélisation des employés clés par le biais d’une participation au capital.

* Restructuration avant l’introduction en bourse : Rationalisation de l’actionnariat et de la gouvernance en vue d’un appel public à l’épargne.

4. Négociation et documentation : Nous fournissons un soutien expert en matière de négociation, représentant vos intérêts dans les discussions avec les actionnaires existants, les nouveaux investisseurs potentiels et les autres parties prenantes. Notre équipe travaille en collaboration avec des conseillers juridiques pour rédiger et réviser tous les documents nécessaires, y compris les conventions d’actionnaires, les conventions d’achat d’actions, les résolutions d’entreprise et les mémorandums d’offre, afin de garantir la conformité juridique et la protection de vos intérêts.

5. Soutien à la mise en œuvre et à l’après-restructuration : Nous vous guidons tout au long du processus de mise en œuvre, depuis l’obtention des autorisations nécessaires jusqu’à l’achèvement des mécanismes de la transaction. Notre soutien s’étend au-delà de la clôture, en veillant à ce que la nouvelle structure de capital soit efficacement intégrée à votre gouvernance d’entreprise et à votre cadre opérationnel, préparant ainsi le terrain pour une réussite future.