Conseil M&A SPAC

Naviguer dans le paysage dynamique des Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) requiert une expertise spécialisée. MergersCorp est votre société de conseil globale de confiance, offrant des services complets pour faciliter les transactions de fusion et d’acquisition pour les SPAC et guider les sociétés cibles vers une cotation réussie au NASDAQ.

Ces dernières années, les SPAC sont apparues comme une alternative puissante aux introductions en bourse traditionnelles, offrant une voie d’accès plus rapide et souvent plus efficace aux marchés publics. Ces sociétés “en blanc” lèvent des capitaux par le biais d’une introduction en bourse dans le but explicite d’acquérir une société privée existante ou de fusionner avec elle. Si les opportunités sont importantes, la complexité des transactions SPAC exige un conseiller expérimenté.

Notre expertise pour les SPACs : Vendre et réaliser des opérations de fusion et d’acquisition

MergersCorp fournit des services de conseil de bout en bout aux SPAC qui cherchent à identifier, évaluer et exécuter avec succès un regroupement d’entreprises. Nous comprenons le cycle de vie unique d’une SPAC, de la première levée de fonds à la transaction de retrait de la SPAC et au-delà. Nos services pour les SPAC comprennent

• Identification des cibles et due diligence : Nous tirons parti de notre vaste réseau mondial et de notre connaissance approfondie du secteur pour aider les SPAC à identifier des cibles d’acquisition appropriées qui correspondent à leur thèse d’investissement. Notre processus rigoureux de due diligence évalue minutieusement les aspects financiers, opérationnels, juridiques et réglementaires afin d’atténuer les risques et de garantir l’adéquation stratégique.
• Évaluation et structuration de l’opération : Nos experts fournissent des analyses d’évaluation précises et travaillent en étroite collaboration avec les sponsors SPAC pour concevoir des structures de transaction optimales qui sont attrayantes pour les deux parties, maximisant la valeur et minimisant la dilution.
• Négociation et exécution de la transaction : Nous menons et soutenons les négociations, garantissant des conditions favorables à nos clients SPAC. Notre équipe expérimentée gère l’ensemble du processus de transaction, de la rédaction des lettres d’intention et des accords définitifs à la coordination avec les conseillers juridiques, comptables et réglementaires.
• Conformité réglementaire et dépôts : Il est primordial de naviguer dans le paysage réglementaire complexe. Nous guidons les SPAC dans tous les dépôts nécessaires auprès de la SEC, y compris les circulaires de sollicitation de procurations et les prospectus, en veillant à une conformité méticuleuse et en minimisant l’examen réglementaire.
• Atténuation du risque de rachat : nous élaborons des stratégies pour traiter et atténuer les risques de rachat potentiels, afin de garantir un capital suffisant pour mener à bien le regroupement d’entreprises.

Permettre aux entreprises d’être cotées au NASDAQ grâce à l’acquisition de SPAC

Pour les entreprises privées qui souhaitent entrer sur le marché public, MergersCorp offre une voie simplifiée par le biais d’une acquisition SPAC. Nous comprenons que l’introduction en bourse est une étape transformatrice et nous nous engageons à rendre le processus aussi efficace et porteur de valeur ajoutée que possible. Les services que nous proposons aux entreprises cibles sont les suivants

• Évaluation de l’état de préparation des entreprises publiques : Nous évaluons l’état de préparation de votre entreprise à l’examen des marchés publics, en identifiant et en comblant toute lacune potentielle en matière d’information financière, de gouvernance d’entreprise et de contrôles internes.
• Identification des partenaires SPAC : Nous vous aidons à identifier les SPAC les mieux adaptés à votre secteur d’activité, à vos objectifs de croissance et à vos attentes en matière de valorisation.
• Préparation du matériel de marketing : Nous vous aidons à élaborer des présentations convaincantes et des mémorandums d’information confidentiels (CIM) qui présentent efficacement la proposition de valeur de votre entreprise aux partenaires potentiels de SPAC.
• Conseil stratégique et négociation : Nos conseillers fournissent des conseils stratégiques tout au long du processus de négociation, en veillant à ce que vos intérêts soient protégés et à ce que vous obteniez les meilleures conditions possibles pour le regroupement d’entreprises.
• Conseils pour l’inscription au NASDAQ : Nous guidons méticuleusement votre entreprise à travers toutes les exigences de cotation du NASDAQ, afin de garantir une transition en douceur et réussie vers le statut d’entité cotée en bourse.
• Soutien à l’intégration post-fusion : Au-delà de la transaction, nous offrons un soutien à l’intégration post-fusion, y compris une stratégie de relations avec les investisseurs et une conformité continue, afin d’assurer un succès durable en tant que société publique.

Une portée mondiale, une expertise locale : Focus sur les SPAC des BVI et des Iles Caïmans

MergersCorp reconnaît le rôle important des juridictions offshore dans l’écosystème SPAC. Un nombre important de SPAC, en particulier celles qui sont cotées sur les grandes places boursières comme le NASDAQ, sont constituées dans les îles Vierges britanniques (BVI) et les îles Caïmans. Ces juridictions offrent un droit des sociétés souple, un cadre juridique solide et des avantages fiscaux qui les rendent attrayantes pour la création de SPAC.

Notre réseau mondial comprend des conseillers possédant une expertise approfondie des nuances juridiques et réglementaires de ces centres financiers offshore clés. Nous sommes particulièrement bien placés pour aider les SPAC et les sociétés cibles structurées aux BVI et aux îles Caïmans, en garantissant des transactions transfrontalières transparentes et le respect des meilleures pratiques internationales.