Conseil en fusions et acquisitions du côté des vendeurs

Les services de conseil en fusions et acquisitions font partie intégrante du paysage de la banque d’investissement, apportant un soutien et des conseils essentiels aux entreprises qui cherchent à vendre leurs activités. Ces services facilitent le processus de vente d’une entreprise, en veillant à ce que la transaction se déroule sans heurts et de manière efficace.

Lorsqu’une entreprise décide de vendre, elle demande souvent l’aide d’une banque d’investissement pour naviguer dans le monde complexe et nuancé des fusions et acquisitions. Les services de fusions et acquisitions côté vente englobent un large éventail d’activités adaptées aux besoins spécifiques du client. MergersCorp M&A International devient un partenaire inestimable, offrant des conseils complets et une orientation à chaque étape du processus.

La première étape d’une mission de fusion-acquisition côté vendeur consiste à procéder à une évaluation approfondie de l’entreprise. Il s’agit notamment d’examiner les états financiers, de réaliser une étude de marché et d’évaluer le paysage concurrentiel. MergersCorp M&A International analyse les forces et les faiblesses de l’entreprise, identifiant les domaines potentiels d’amélioration de la valeur et les opportunités de croissance. Cette évaluation est cruciale pour déterminer une fourchette d’évaluation appropriée pour l’entreprise.

Une fois la fourchette d’évaluation établie, MergersCorp M&A International entame le processus de commercialisation de l’entreprise auprès d’acheteurs potentiels. Il s’agit de préparer un mémorandum d’information complet (CIM) qui met en évidence les principales forces de l’entreprise, ses avantages concurrentiels et ses perspectives de croissance. Nous tirons parti de notre vaste réseau de relations avec des acheteurs stratégiques et financiers, en recherchant des prospects qualifiés susceptibles d’être intéressés par l’acquisition de l’entreprise cible.

Tout au long du processus de commercialisation et de négociation, nous jouons un rôle essentiel en facilitant les discussions entre le vendeur et les acheteurs potentiels. Nous agissons en tant qu’intermédiaires, en veillant à ce que les négociations soient menées de manière professionnelle et efficace. Notre équipe prépare également des modèles financiers et des prévisions, ce qui permet de valider les performances financières et le potentiel de croissance de l’entreprise auprès des acheteurs potentiels. Nous vous aidons à structurer l’opération et à négocier les conditions de la transaction, en nous efforçant toujours de maximiser la valeur pour le client.

En résumé, nos services de fusion et d’acquisition côté vente sont un élément essentiel du processus de conclusion d’une transaction. Ces services offrent des conseils d’experts, facilitent les négociations et veillent à ce que la transaction soit menée à bien. En engageant MergersCorp M&A International en tant que banque d’investissement pour la vente, les entreprises qui cherchent à vendre peuvent tirer parti de notre expertise et de nos réseaux pour trouver le bon acheteur et obtenir la meilleure transaction possible.

Il est essentiel de disposer d’une équipe d’experts possédant les connaissances et les compétences nécessaires aux transactions commerciales internationales et sachant identifier les risques encourus tout en conservant les possibilités, afin de trouver l’accord optimal pour toute acquisition.

Nos principaux domaines d’intervention :

  • Aérospatiale et défense
  • Automobiles et composants
  • Banque
  • Biotechnologie et produits pharmaceutiques
  • Produits chimiques
  • Produits et services de consommation
  • Conteneurs et emballages
  • Énergie et électricité
  • Équipements et fournitures de soins de santé
  • Assurances
  • Conseil et services informatiques
  • Machines
  • Médias et divertissements
  • Vente au détail
  • Logiciel
  • Télécommunications

M&A Middle Market Advisory Deal Tombstones 2024

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  • MergersCorp M&A International21
  • Keith Advisory17
  • GCG9
  • JP Morgan41
  • Jefferies23
  • Lazard26
  • Goldman Sachs30

the team

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    Tracy Jong

    Juriste en fusions et acquisitions

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    Kairat Serikpayev

    Conseiller juridique

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    Mike Vaughn

    Conseiller en fusions et acquisitions

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    Marvin Rowe

    Conseiller en fusions et acquisitions

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    Federico León

    Juriste en fusions et acquisitions

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    Rohit Anand

    Conseiller en fusions et acquisitions

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    Wenwen Jiang

    Conseiller en fusions et acquisitions

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Areas of Focus

Les conseillers côté vente jouent un rôle crucial dans le processus de fusion et acquisition en fournissant des conseils stratégiques, en réalisant des évaluations approfondies, en identifiant des acheteurs potentiels et en négociant les conditions de la transaction. Nous aidons à préparer les documents de diligence raisonnable, à gérer le processus d'échange de documents, à mener une analyse complète du marché et à conclure un accord.
Ce service consiste à identifier les sociétés cibles potentielles, à effectuer une due diligence, à évaluer l'adéquation financière et stratégique, à négocier les termes de la transaction et à gérer le processus d'acquisition global. Nous jouons un rôle essentiel pour garantir la réussite des transactions en tirant parti de notre expertise en matière de négociation et en fournissant des informations et des conseils précieux tout au long du processus de fusion et acquisition.
Le service consiste à analyser les états financiers de l'entreprise, les tendances du marché et les références du secteur pour calculer la juste valeur marchande de l'entreprise. Différentes méthodes d'évaluation sont utilisées, telles que l'évaluation basée sur les revenus, basée sur le marché et basée sur les actifs, DCF et plus encore, chacune dépendant du type et du stade de l'entreprise.

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