Cessions

Service de conseil en matière de fusions et acquisitions et de cessions

Les cessions – y compris lesspin-offs, les carve-outs et les split-offs – sont des éléments essentiels du processus de fusion et d’acquisition (M&A) des entreprises. Ces transactions constituent des stratégies efficaces permettant aux entreprises de rationaliser leurs opérations, de lever des capitaux et de dégager une valeur latente en vendant ou en séparant stratégiquement des unités commerciales non essentielles. MergersCorp M&A International fournit des services de conseil spécialisés pour faciliter et exécuter ces transactions stratégiques complexes, afin d’obtenir des résultats optimaux et de créer une valeur actionnariale à long terme.

Options stratégiques de cession

Nous conseillons nos clients sur la stratégie la plus efficace pour séparer les actifs en fonction des objectifs spécifiques de leur entreprise :

1. Détourage (vente à une partie externe)

Une cession implique la vente d’une filiale ou d’une unité commerciale à un tiers externe (un acquéreur stratégique ou une société de capital-investissement).

• Objectif : Permettre à la société mère de concentrer immédiatement ses ressources sur ses compétences de base et d’injecter des liquidités importantes pour financer ses priorités en matière d’allocation de capital ou améliorer ses performances financières.

• Le rôle de MergersCorp : Nous vous aidons à identifier les acheteurs potentiels, à mener une enquête préalable ciblée, à structurer l’opération et à optimiser la valeur de la vente pour la société mère. Nous tirons parti de notre vaste réseau pour attirer les acheteurs appropriés et garantir une transaction sans heurts.

2. Spin-Offs (création d’une entité séparée et indépendante)

Un essaimage est la cession d’une filiale ou d’une division en une entité distincte, autonome et cotée en bourse, dont les actions sont généralement distribuées au prorata aux actionnaires existants de la société mère.

• Objectif : Permettre à la société mère de se concentrer sur ses activités principales tout en libérant de la valeur grâce à l’évaluation indépendante du marché et au potentiel de croissance de la spin-off. Cela se traduit souvent par des multiples d’évaluation plus élevés pour les deux entités indépendantes.

• Le rôle de MergersCorp : Nous réalisons une analyse approfondie du marché, évaluons la faisabilité opérationnelle et financière et élaborons une stratégie globale de scission. Nous nous occupons de tous les aspects de la transaction, y compris l’évaluation, la structuration, les négociations et la conformité réglementaire.

3. Fractionnement (échange d’actions)

Une scission implique la distribution d’actions d’une filiale aux actionnaires existants de la société mère en échange de leurs actions de la société mère.

• Objectif : Permettre à la société mère d’obtenir un profil commercial ciblé tout en réduisant le nombre total de ses propres actions en circulation, ce qui peut améliorer des indicateurs tels que le bénéfice par action (BPA).

• Le rôle de MergersCorp : Nous fournissons des conseils stratégiques sur la structure, l’exécution et la conformité réglementaire. Nous aidons les entreprises à évaluer les implications financières et fiscales complexes et à négocier des conditions favorables pour maximiser la valeur actionnariale.

L’avantage des fusions et des cessions de sociétés

Notre expertise spécialisée est essentielle à la réussite et à l’efficacité des cessions :

• Évaluation et structuration par des experts : Nous apportons notre expertise en matière d’évaluation, de structuration de l’opération et d’analyse financière afin d’obtenir le prix et les conditions optimales pour l’actif cédé.

• Expertise transfrontalière : Notre équipe d’experts en fusions et acquisitions est compétente en matière de transactions transfrontalières, ce qui nous permet d’identifier et d’atténuer les risques juridiques, fiscaux et culturels propres à la cession d’une unité internationale.

• Conformité réglementaire : Nous veillons au strict respect de tous les cadres réglementaires et juridiques nécessaires tout au long du processus complexe de séparation des actifs.

Nos principaux domaines d’intervention

Nous disposons d’une expertise spécialisée dans un large éventail de secteurs, ce qui nous permet de comprendre les facteurs de valeur uniques des actifs à céder :

• Aérospatiale et défense
  Automobiles et composants
  Banque
  Biotechnologie et produits pharmaceutiques
  Produits chimiques
  Produits et services de consommation
  Conteneurs et emballages
  Énergie et électricité
  Équipements et fournitures de soins de santé
  Assurances
  Conseil et services informatiques
  Machines
  Médias et divertissements
  Vente au détail
  Logiciel
  Télécommunications

Engagement de confidentialité absolue

Les discussions sur les cessions sont intrinsèquement sensibles, car elles impliquent des décisions stratégiques internes, des évaluations d’actifs et des signaux potentiels du marché. MergersCorp maintient la plus stricte confidentialité tout au long du processus, garantissant que l’intégrité de l’unité cédante et de la société mère est protégée jusqu’au moment optimal de la divulgation publique.

Obtenez une évaluation GRATUITE de votre cas

En remplissant le formulaire suivant, vous entamez le processus qui vous permettra d’exécuter votre prochain mouvement stratégique en toute confiance. MergersCorp M&A International offre des conseils spécialisés et confidentiels sur l’ensemble des transactions financières et d’entreprise. Contactez-nous dès aujourd’hui par téléphone ou par courriel pour commencer votre examen stratégique ou remplissez le formulaire ci-dessous.