Financement et conseil pour les yachts et les jets privés

Financement et conseil pour les yachts et les jets privés

L’acquisition de navires de luxe et d’avions privés représente l’apogée de la mobilité mondiale et de la gestion de patrimoine.. Cependant, la gestion des complexités réglementaires, fiscales et financières qui régissent ces actifs nécessite une expertise qui va bien au-delà du crédit commercial standard. Notre division Conseil et financement est spécialisée dans l’élaboration de solutions sur mesure pour l’acquisition, le leasing international, le refinancement et la cession de superyachts et de jets privés..

Aperçu stratégique

Nous travaillons sur un créneau financier très complexe où l’intersection des juridictions transfrontalières, des régimes douaniers maritimes/aviation (tels que l’importation temporaire de l’UE) et de la volatilité des actifs sur le marché secondaire exige une approche rigoureuse et analytique.. Nous ne nous contentons pas d’obtenir une ligne de crédit ; nous mettons en place l’architecture juridique et financière optimale pour protéger votre capital, minimiser l’exposition fiscale et garantir une confidentialité absolue..

• Structuration et financement : Architecture de la dette sur mesure (crédit-bail, hypothèques maritimes/aviation, structures lombard) coordonnée par des institutions bancaires mondiales spécialisées..

• Conseil transfrontalier : conseil stratégique sur le choix du pavillon et l’optimisation du registre, la réduction de la TVA douanière et la conformité avec les organismes de réglementation internationaux (OMI, FAA, EASA)..

Nos principaux piliers de conseil en matière de fusions et acquisitions

1. Acquisition et location internationales

Chaque transaction d’actifs de grande valeur nécessite une planification méticuleuse bien avant la signature du protocole d’accord (MOU). Nous livrons :

• Leasing financier international : Structurer les contrats de location par l’intermédiaire d’entités ad hoc situées dans des juridictions fiscalement avantageuses afin d’optimiser les flux de trésorerie et le traitement de la TVA..

• Hypothèques maritimes et aéronautiques : Exploitation des réseaux de banques privées mondiales pour obtenir un financement sans recours ou à recours limité, étayé par l’évaluation intrinsèque de l’actif..

• Choix du registre et du pavillon : Analyse comparative pour sélectionner le registre idéal (par exemple, les îles Caïmans, Malte, l’île de Man, Saint-Marin) afin de trouver un équilibre entre les coûts opérationnels, la protection de la vie privée et la flexibilité de la navigation..

2. Refinancement et optimisation des liquidités

Les superyachts et les jets privés représentent des capitaux très peu liquides. Grâce au refinancement stratégique, nous permettons à nos clients de débloquer les capitaux latents de leurs actifs pour les redéployer dans des opportunités d’affaires à haut rendement :

• Exécution de transactions de vente et de cession-bail pour monétiser les actifs tout en maintenant une utilisation opérationnelle ininterrompue.

• Renégociation des engagements financiers et des taux d’intérêt avec les prêteurs existants afin de passer de taux variables à des taux fixes ou d’optimiser les marges de crédit..

3. Due Diligence transfrontalière et cession d’actifs

L’acquisition d’un bien d’occasion ou sa cession finale exige une souscription technique et juridique rigoureuse afin d’éviter les responsabilités cachées :

• Due Diligence juridique et fiscale : Vérification de l’absence de privilèges maritimes, de charges ou de sanctions internationales, et audit de l’historique fiscal de l’actif (tel que le statut de “TVA européenne payée”)..

• Structuration de comptes séquestres : Sécurisation des flux financiers par le biais de comptes séquestres distincts détenus par des institutions internationales de premier plan, garantissant des transferts de titres sans risque..

Notre méthodologie opérationnelle en quatre étapes

Notre approche intégrée garantit que chaque transaction se déroule sans heurts, réduisant ainsi considérablement votre délai de clôture..

• Phase I : Évaluation du profil et KYC international Nous analysons les besoins de mobilité du client et la structure de son patrimoine, en procédant à un audit préventif de conformité et de connaissance du client (KYC) afin de garantir un positionnement sans faille devant les comités de crédit des banques internationales..

• Phase II : Ingénierie structurelle et recherche de feuilles de terme Nous construisons le modèle financier et fiscal, en identifiant la juridiction et la structure SPV idéales.. L’opération est ensuite présentée à des partenaires bancaires ciblés afin d’obtenir des Term Sheets très compétitifs..

• Phase III : Gestion des documents et études techniques Nous coordonnons les experts maritimes et les inspecteurs aéronautiques pour les études physiques avant l’achat, tout en gérant les documents juridiques complexes, y compris les contrats de construction et les accords de vente (MYBA, acte de vente)..

• Phase IV : clôture, livraison et suivi continu Nous supervisons le transfert des fonds par l’intermédiaire de comptes séquestres, enregistrons les hypothèques auprès des autorités compétentes et obtenons les certifications douanières nécessaires pour le déploiement immédiat des actifs.

Pourquoi s’associer à notre cabinet ?

Pour opérer dans la classe d’actifs du luxe, il faut une combinaison rare de discrétion absolue, d’accès à des canaux de capitaux exclusifs de premier ordre et une connaissance approfondie du droit maritime et aérien international.. Notre cabinet est votre interlocuteur stratégique unique, coordonnant sans faille les chantiers navals, les courtiers, les fabricants d’équipement d’origine (OEM), les conseillers juridiques et les autorités douanières.. Nous transformons une transaction complexe et très fragmentée en un processus rationalisé, sécurisé et financièrement optimisé..