Avant d’essayer de vendre votre entreprise, vous devez vous préparer à en faire une entreprise clé en main qui pourra être transférée facilement à un nouveau propriétaire. Vous devrez la rendre aussi attrayante que possible pour un acheteur potentiel en mettant de l’ordre dans vos comptes, en remboursant vos dettes et en corrigeant les éventuelles faiblesses.

En tant que courtier d’affaires et Adivsors M&A, nous serons votre meilleure option pour vous aider à naviguer dans l’ensemble du processus de vente.

Il est important d’évaluer une entreprise car c’est un bon point de départ pour vos attentes et les négociations potentielles avec un acheteur.

Si vous souhaitez estimer vous-même la valeur de votre entreprise, vous pouvez la calculer en suivant les étapes suivantes :

• Multipliez vos revenus discrétionnaires (SDE) par le multiplicateur de votre secteur d’activité.
• Ajoutez tous les autres actifs que l’entreprise possède, tels que les biens immobiliers ou les liquidités.
• Soustrayez votre passif

Bien que le flux d’informations soit constant tout au long du processus de vente, il y a trois moments distincts où vous devrez fournir des documents à l’acheteur : l’intérêt initial, la diligence raisonnable et après qu’une offre a été faite. Vous devrez préparer des documents différents pour chacune de ces trois phases du processus de vente.

1. Documentation initiale pour les acheteurs potentiels

• Déclarations fiscales des trois dernières années
• Compte de profits et pertes (P&L) pour l’année en cours
• Bilan de l’année écoulée
• Tableau des flux de trésorerie depuis le début de l’année
• Livre de synthèse qui met en valeur les atouts de votre entreprise

2. Au cours de la diligence raisonnable

• Preuve de la propriété de l’entreprise
• Permis d’exploitation
• Récapitulatif des salaires pour une année
• Créances impayées
• Créances impayées
• Documentation actuelle du prêt
• Contrats de location
• Contrats de vente
• Détails de toutes les rétrocessions ou du “salaire du propriétaire” dans vos états financiers
• 3 ans de comptes de résultats
• 3 années d’états des flux de trésorerie
• 3 années de bilans
• Matériel de marketing
• Liste des principaux concurrents
• Tableau de capitalisation du propriétaire
• Résumé de l’inventaire

3. Après une offre

• Rapport de vieillissement AR
• Certificat annuel d’impôt sur les biens personnels
• Relevés bancaires complets
• Contrats clés en cours
• Liste d’inventaire détaillée
• Budgets opérationnels financiers
• Projections financières pour 3 à 5 ans
• Manuel de fonctionnement de l’équipe
• Organigramme
• Liste des clients
• Inventaire réel
• Listes de fournisseurs ou de vendeurs
• Contrats de fournisseurs ou de vendeurs
• Contrats de travail pour les cadres ou les employés clés

Si vous n’êtes pas prêt à fournir ces documents, vous risquez de ralentir votre propre processus de vente et de perdre un acheteur pourtant intéressé.

Il existe de nombreux moyens de trouver un acheteur pour votre entreprise, qu’il s’agisse de faire appel à un courtier, d’afficher votre entreprise sur un site web populaire ou de faire du marketing auprès de vos amis et de votre famille. Chaque source a ses propres atouts, mais la meilleure solution consiste à combiner autant de moyens différents que possible pour trouver un acheteur.

Le contrat de vente est le document le plus important que vous négocierez au cours du processus de vente. Il contient toutes les caractéristiques les plus importantes de votre transaction, y compris le prix et les conditions de financement offertes par le vendeur. L’accord contiendra également de nombreux points individuels que vous ne connaissez peut-être pas ou dont vous n’avez peut-être pas l’expérience. Chacun de ces points doit être négocié avant que vous ne puissiez conclure la vente de l’entreprise.

Un conseiller juridique peut faire toute la différence lors de la négociation de votre contrat d’achat. Si vous devez être en mesure de négocier les points essentiels de l’accord, tels que le prix, un avocat peut protéger vos intérêts personnels en négociant et en rédigeant des clauses auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé. Les courtiers en entreprise peuvent également vous aider, mais ils n’ont pas de formation juridique et vous pouvez faire appel à un avocat pour vérifier que vos intérêts sont pleinement protégés.